话说木兰婉拒可汗的赐官，骑着千里马，快马加鞭回到了故乡，一路上山山水水，伙伴们还沉浸在胜利的喜悦中，一路高歌，木兰却无心欣赏壮丽山河，一心回到家乡……
“他家张大嫂，知道老花家闺女木兰回来了吗？”“什么？她不是十几年前就失踪了吗？”“不是啦！是她替父从军啦……”
“什么，女儿回来了？老伴快，快去接女儿！”花木兰的父母互相扶持着出城迎接女儿，姐姐听说妹妹回来了，连忙梳妆打扮；弟弟听说姐姐回来了，急忙磨刀杀猪羊……木兰吃完饭，回到卧室，打开窗户，脱下以前打仗时厚厚的战服，换上了轻巧美丽的女子衣裳，对着窗户梳理好瀑布似的长发，照着镜子贴着装饰物。梳妆完毕后木兰出门看等她的士兵，同伴们看见了都很惊讶：同行十多年竟然不知道木兰是女孩。